Eugene Dawson, seorang pemuda yang ingin menjadi lebih kuat, sedang berlatih di bawah bimbingan gurunya, Liza Parsandra, yang dikenal sebagai Swword Master. Dalam hal fisik dialah yang terkuat, tetapi kehidupan pribadinya berantakan. Dia bahagia setiap hari bersama gurunya yang imut… atau begitulah pikirnya, tetapi tubuh gurunya yang tak berdaya dan seksi serta keintiman tak sadar membuatnya tidak bisa berlatih…!? dalam hati dia berkata “Bisakah aku benar-benar menjadi lebih kuat seperti ini!?”