Hatori, seorang guru SMA yang menjalani kehidupan biasa, suatu hari menyadari bahwa muridnya, Spica Tsumugi, sedang diintimidasi. Pada suatu hari hujan sepulang sekolah, Hatori menemukan dirinya sendirian dengan Tsumugi secara kebetulan. Hatori mengatakan kepadanya, “Aku akan melakukan sesuatu tentang hal itu!” tetapi Tsumugi dengan lembut meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, “Hatori-sensei, kamu pembohong.” Guru dan murid… dua orang yang seharusnya tidak terlalu dekat. Gadis yang agak menyihir ini akan secara dramatis mengubah kehidupan biasa Hatori.