Ning Bei menderita pemberontakan keluarga ketika dia masih kecil, dan melarikan diri ke perbatasan utara sendirian. Selama tiga belas tahun, dia mengasah dirinya sebagai dewa perang yang tak terkalahkan di perbatasan utara, dan melindungi negara asalnya dengan pedang raja utara. Suatu hari, Ning Bei kembali ke kota asalnya, mengahadapi cinta dan kebencian dimasa lalu. Maka dimulailah jalannya untuk membalas dendam.