“Di kehidupanku yang selanjutnya, aku ingin menyusuri jalan yang benar-benar berdeda dari ini…” Sang Heavenly Demon yang semasa hidupnya ditakuti dan dihormati, mendapatkan petunjuk penting untuk bisa menguasai teknik Soul-Augmenting Demonic Art pada saat momen kematiannya. Teknik “Soul-Augmenting Demonic Art” bukan hanya tentang memakan jiwa orang lain. Sang Heavenly Demon kemudian terbangun pada tubuh Byeok Taesan, seorang bangsawan muda yang lemah dan bisa mati kapan saja. Untuk bertahan hidup, dia harus pergi ke rumah bordil! Sang Heavenly Demon yang kini menjelma menjadi “Raja Malam”,memulai perjalanan hidupnya yang penuh ambisi.